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六氟化钨板块

· 中船特气：六氟化钨龙头，日本七月永久停产

· 昊华科技：主营六氟化钨

MLCC 及电感板块

· 麦捷科技：电感涨价预期，同步具备 MLCC 电容扩散预期

· 风华高科：AI 方向 MLCC 龙头企业

· 国瓷材料：高端 MLCC 核心原材料供应商

· 三环集团：MLCC 全产业链覆盖优质标的

· 振华科技：MLCC 钽电容核心个股

高端 PCB 全产业链

（一）PCB 印制电路板厂商

· 胜宏科技：高端 PCB 行业龙头，英伟达 PCB 核心供应商

· 沪电股份、鹏鼎科技、深南电路、景旺电子、东山精密

· 中富电路：高端 PCB 板趋势龙头

（二）PCB 上游耗材 & 原材料

· 鼎泰高科：高端 PCB 钻头龙头，产业链 “卖铲人”

· 铜冠铜箔：高端 PCB 铜箔材料龙头

· 德福科技：高端 PCB 铜箔龙头

· 东材科技：国内唯一高端 PCB 树脂供应商

· 圣泉集团：高端 PCB 树脂国产替代标的

· 宏和科技：高端 PCB 电子布龙头

· 生益科技：覆铜板（CCL）行业龙头

· 南亚新材：覆铜板优质标的

CoWoS 先进封装（韬定律）

· 通富微电：CoWoS 韬定律芯片封装优质标的

· 长电科技：CoWoS 韬定律芯片封装行业龙头

· 华虹公司：韬定律芯片设备配套标的

AI 硬件整机赛道

·工业富联：核心业务 AI 服务器、AIPC 设备代工制造

CPO 光模块 & 光通信

· 中际旭创、新易盛、天孚通信：CPO 高速光模块老牌龙头