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【苹果与谷歌的双向交易】

Google每年给苹果200亿美元，以获取Safari浏览器上的默认搜索位，这笔交易从2003年左右开始，已持续二十多年。美国司法部反垄断案庭审材料显示，2021到2022两年，Google为此掏了约380亿美元，这笔钱约占Google从苹果设备搜索广告里分成的三成多，本质是流量税生意。

2026年1月12号，苹果和Google发布联合声明，苹果下一代基础模型将用Google的Gemini搭建。Bloomberg的Gurman称，苹果一年为此付约10亿美元，Google为苹果定制了1.2万亿参数的模型，是苹果原云端模型参数量的八倍，CNBC、CNN、TechCrunch同日确认了这笔合作。

这两笔交易方向相反，第一笔买入口，十几亿台设备上用户找信息的第一道门是Google；第二笔买能力，苹果在前沿模型上追赶不及，花钱买差距。从净现金流看，苹果收200亿付10亿，净赚190亿，但ARK Invest首席未来学家Winton算出，两笔合看苹果在「用户通过其设备寻找信息」上净亏210亿，不过该算法将两笔性质不同的交易放在一张损益表上。

【搜索与模型租金的走向】

搜索租金仍在流，是因为入口稀缺。苹果约有24亿台活跃设备，全球最有消费力人群的注意力在此，Google为截流需付天价，二十年来无搜索引擎能出接近此价。库克2018年称Google搜索引擎最好，Eddy Cue在庭审中表示微软免费送Bing也不够看。

但这笔租金根基出现裂缝。2025年4月，Safari搜索量22年来首次下降，Cue在2025年5月庭审中作证，将原因指向AI搜索工具分流。ChatGPT、Perplexity等改变部分人找信息方式，消息传出当天，Alphabet股价跌7%，蒸发1550亿美元。

模型租金开始流，是因为前沿模型能力稀缺。全球能持续训练出真正前沿大模型的机构不超五六家，苹果不在其中。多家媒体引知情人士说法，苹果自研模型在2025年复杂任务上失败率约三分之一，所以花10亿美元买Google能力。

于是出现有趣画面：搜索旧战场苹果是房东，Google付租金买流量；AI模型新战场Google成房东，苹果付租金买技术。

【苹果的回应与依赖】

WWDC结束第二天，苹果软件副总裁Federighi和AI副总裁Subramanya与媒体进行技术对谈。Federighi上台撇清关系，称苹果用的Google Assistant量为零，不用Google部署给客户的Gemini模型、客户端代码，不用谷歌搜索作知识底座，甚至未将Gemini App放进iOS，多家苹果资讯站独立报道。

Subramanya补充，苹果基础模型为自家芯片定制，用自己数据训练，以Gemini前沿模型输出精炼，技术上叫蒸馏，即让Gemini当老师，苹果小模型学习，成品是苹果自己的。有苹果资讯站标题称「苹果新模型里，一滴Gemini都没有」。

但深入看，苹果存在知识依赖，其五个基础模型前四个用Gemini输出蒸馏，模型迭代需向谷歌要最新输出；还存在算力依赖，苹果最强的AFM云专业版模型在谷歌云、英伟达显卡上运行，因苹果私有云基础设施扛不住推理负载。苹果虽强调机器可第三方审计、用户数据不存储，但硬件不在自己手中。

苹果在研发自家AI芯片Baltra，与博通合作、台积电3纳米工艺，预计2027年可用，但设计方向是推理专用，非训练用。Bloomberg报道苹果已削减大模型训练投入，意味着苹果在建桥通向「自己跑推理」而非「自己训模型」，解决算力而非知识问题。

所以Federighi「一滴都没有」在成品层面合理，但能力层面苹果对谷歌依赖未消失，是知识与算力绑定。苹果在合同结构上做对冲，交易非排他，Foundation Models框架可换供应商，开发者用同一套API可调用苹果端侧模型或云端Gemini，Xcode 27装了Anthropic、谷歌、OpenAI三家编码智能体，Siri入口层苹果掌控，开发者工具层三家都引入，入口独占、后端多选的对冲证明苹果清醒认识到风险。

【前沿模型价格走向影响】

前沿模型价格走向决定苹果未来处境。若模型商品化，即能做前沿模型的玩家增多、价格下降、差距缩小，苹果是赢家。苹果有全球最大设备盘子和分发渠道，可租好用便宜的模型，入口稀缺，模型供应充足，苹果仍是房东。

若前沿能力集中到少数几家，能训练前沿模型的机构减少，租金上涨、选项减少，苹果三五年后将从「我挑你」变为「我离不开你」，非排他合同、可切换框架将失效。

目前证据两边都有。支持商品化的理由是价格下降，Anthropic过去一年API价格砍67%，谷歌砍七八成，OpenAI也降价，开源模型能力追赶。支持集中化的证据是四家美国科技巨头谷歌、亚马逊、微软、Meta 2026年在AI基础设施资本支出约7000亿美元，用于建数据中心、买芯片、训练模型，门槛升高。Meta开源AI积极，但最新闭源模型Avocado能力不及谷歌Gemini 3.0，发布时间多次推迟，管理层曾考虑租谷歌模型撑场面。

苹果选择租模型，赌模型会变便宜，其租模型、做推理芯片、攥紧入口、后端全开的策略基于此前提。但如果前提不成立，苹果精心设计的对冲将无效。稀缺资源价格走向决定三五年后谁是房东、谁是租客。

【平台对开发者的影响】

苹果、谷歌、微信正在对各自生态开发者做同一件事。今年六月，苹果在WWDC上废除SiriKit，从今年秋天iOS 27上线起，App若想在新Siri世界出现，需将功能拆成标准化动作注册成App Intents，否则从入口消失。

同月，谷歌在I/O上推出AppFunctions，App注册功能后Gemini可后台调用，不注册Gemini也可直接操作屏幕。微信更早，6月8号开发者指引表明未接入小程序无法被微信AI调用。

三个平台将App从「用户打开」变为「AI调用」，调用逻辑、排序规则等由平台控制。过去App向应用商店交30%抽成买分发和曝光，如今稀缺资源变为「被AI选中」，开发者需交出功能原子能力和用户交互控制权，收租结构未变。苹果面对房东有对冲牌，多数开发者则没有。