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2026/6/23 12:41:27
文档仓库：https://gitee.com/FuChuan8/project-collaboration
项目统筹是统筹人员的每日工作台。如果说项目管理是「管一个项目」，项目统筹就是「管一批需要特别关注的项目」。
什么项目会出现在这里？
- 部门主动「转项目统筹」的项目
- 未分配履约部门的项目
- 触发六类预警自动纳入的项目
- 部门流转申请、主动关注等来源
六类预警（统筹人员必背）
| 预警 | 何时需要关注 |
|---|---|
| 交付预警 | 超预估交付时间 2/6/12 个月未交付(参数可以自由调整) |
| 成本超标 | 成本达实得额 80%，或差旅补贴达 50%(参数可以自由调整) |
| 签约预警 | 未签合同类型，创建超 2/6/12 个月(参数可以自由调整) |
| 开票预警 | 交付后超 2/6/12 个月未开票(参数可以自由调整) |
| 回款预警 | 全额开票满 2/6 个月未回款(参数可以自由调整) |
| 信息变更 | 关键字段变更 |
五分钟日常巡检流程
- 登录 → 项目运营 → 项目统筹
- 预警类别多选（如开票 + 回款）→ 搜索
- 对待认领项目点击「认领」
- 对未分配履约部门的行 → 「分配」→ 查看部门负载表（在编人数、在途项目、人均进度等）→ 选定部门
- 新增「处理日志」，记录本次协调结果（全员可见，最多 2000 字）
- 督促经办人在项目管理中完善数据 → 预警消除
分配部门时看什么？
分配对话框的部门树表展示：在编人数（为 0 不可选）、在途项目数、人均在途、形象进度 ≤ 50% 项目数、履约预警数、尚未交付金额、待回款总额等。部分业务条线还可悬停查看人均任务排名。
踢出与禁止自动纳入
确认某项目不应再由中心跟踪时，可「踢出」并填写备注，还可勾选禁止其因某类预警再次自动进入。
行底色速查
红 = 未分配履约部门；绿 = 转项目统筹来源；浅绿 = 主动关注；蓝 = 存在预警。
下文展开完整查询项、权限说明与 FAQ。
1. 模块定位
部分项目需从部门层面提升至项目统筹统一跟进。本模块是同一项目数据的统筹视图，不重复建账，重点解决三件事：谁认领、分给哪个部门履约、预警如何闭环。
与项目管理的分工：
- 项目管理：单项目全信息维护
- 项目统筹：池化视图 + 预警 + 认领 + 强制分配
2. 适用角色
- 项目统筹人员：日常巡检预警、认领、分配部门、写处理日志
- 部门负责人：查看推荐履约部门、配合承接项目统筹分派的项目
- 管理层：按关注等级、预警类型了解重点风险项目
- 项目经理：按项目统筹要求补充进度、合同与财务数据以消除预警
3. 核心功能清单
3.1 查询条件
项目名称、项目类型、所属板块、项目状态（多选）、渠道方、负责人、认领人、预警类别、来源类型、关注等级、履约部门、推荐履约部门、推荐理由备注、转入原因关键词、创建时间。
3.2 六类预警
| 代码 | 名称 | 规则概要 |
|---|---|---|
| DELIVERY | 交付预警 | 超预估交付时间 2 / 6 / 12 个月未交付 |
| COST | 成本超标 | 成本 ≥ 实得额 80%，或差旅补贴 ≥ 实得 50%；≥100% 升为重点关注 |
| SIGN | 签约预警 | 未签合同类型，创建超 2 / 6 / 12 个月 |
| INVOICE | 开票预警 | 交付后超 2 / 6 / 12 个月未开票 |
| RECEIPT | 回款预警 | 全额开票满 2 / 6 个月未回款 |
| CHANGE | 信息变更 | 关键字段变更需项目统筹关注 |
来源类型包括：主动关注、未分配履约部门、转项目统筹、部门流转申请，以及上述预警类型。点击列表中的来源标签可快速写入来源筛选。
3.3 关注等级
| 等级 | 含义 |
|---|---|
| 最高级 | 需立即处理 |
| 重点关注 | 优先跟进 |
| 一般关注 | 常规跟踪 |
3.4 列表行操作
| 操作 | 条件/说明 |
|---|---|
| 认领 | 待认领项目，统筹人员领取 |
| 分配 / 重新分配履约部门 | 打开部门负载对话框 |
| 处理日志 | 查看历史 + 新增处理记录（2000 字，全员可见） |
| 踢出关注 | 填写剔出备注，可选禁止自动纳入某类预警 |
| 双击行 | 打开项目详情（只读） |
工具栏：导出（统筹记录-日期.xlsx）、批量踢出项目统筹、纳入日志、列配置。
3.5 分配履约部门对话框
部门树表展示辅助决策指标：
- 在编人数、在途项目数、人均在途项目
- 形象进度 ≤ 50% 的项目数、履约预警项目数
- 尚未交付金额、待回款总额、人均履约进度
- 部分业务条线子部门可悬停查看人均任务排名
规则：在编人数为 0 的部门不可选。
3.6 踢出与禁止自动纳入
踢出时需填写剔出备注。可勾选禁止项目因以下原因再次自动进入项目统筹：
- 交付预警 / 签约预警 / 开票预警 / 回款预警
3.7 行底色含义
| 颜色 | 含义 |
|---|---|
| 红色 | 未分配履约部门 |
| 绿色 | 转项目统筹来源 |
| 浅绿 | 主动关注 |
| 蓝色 | 存在预警标签 |
4. 典型业务场景
场景 1：晨会预警巡检
按「开票预警 + 回款预警」筛选 → 认领 → 查看处理日志历史 → 新增督促记录 → 通知经办人登记财务。
场景 2：新项目分配履约部门
筛选「未分配履约部门」→ 认领 → 打开分配对话框对比各部门负载 → 选定部门 → 写处理日志说明理由。
场景 3：成本超标干预
筛选「成本超标」→ 查看实得额与成本合计 → 协调压缩差旅或补充说明 → 成本回落后预警消除。
场景 4：剔出误纳入项目
确认项目不应再由中心跟踪 → 踢出并备注 → 可选禁止某类预警再次自动纳入。
5. 操作指引
①进入路径：菜单 → 项目运营 → 项目统筹
②组合筛选：预警类别多选 + 来源类型 + 关注等级，点击搜索
③认领：待认领行点击「认领」
④分配履约部门：点击「分配」→ 在部门树表查看负载指标 → 选择部门确认
⑤处理日志：点击「处理日志」→ 新增记录描述本次协调结果
⑥导出统筹记录：工具栏导出 Excel
⑦踢出项目统筹：点击踢出 → 填写备注与禁止自动纳入选项
6. 与其他模块的关系
- 上游：项目由项目管理「转项目统筹」或预警/流转规则自动纳入
- 下游：分配履约部门后，部门人员在项目管理继续维护；财务数据变化驱动预警更新
- 项目发票关联：关联审核未通过的项目名旁显示【关联审核未通过】及驳回原因
- 决策域：预警数量可配合首页、大屏汇报
7. 权限与注意事项
- 导出、关注、处理日志、认领、分配等对应独立权限
- 预警由系统规则计算，人工踢出不等于消除业务风险，需同步推动数据修正
- 分配前建议查看部门在编人数与在途项目数，避免 DENY 或 WARN
- 处理日志全员可见，请注意表述规范
8. FAQ
Q1：项目如何进入项目统筹？
A：项目管理中「转项目统筹」；或未分配履约部门、触发预警、部门流转申请等规则自动纳入。
Q2：认领后能转给他人吗？
A：需项目统筹内部协调或通过管理员调整认领人，视权限配置而定。
Q3：为什么分配时某部门选不了？
A：该部门在编人数为 0，系统禁止分配。
Q4：预警消除了还会回来吗？
A：若未勾选「禁止自动纳入」且再次触发规则，可能重新进入；踢出备注会保留历史。
Q5：与项目管理的数据一致吗？
A：完全一致，项目统筹是同一项目的统筹视图。