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financial-services 实战：teaser 技能生成不暴露公司身份的卖方盲简介

【免费下载链接】financial-services可将 Claude 转变为金融服务专家，适用于投资银行、股票研究等领域。提供核心及专项插件，支持端到端工作流，集成多数据源，含技能、命令和连接器，可定制适配企业需求。项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services

卖方流程中如何匿名接触潜在买方

卖方并购流程里，买方签 NDA（保密协议）之前的第一次接触，通常是一页匿名文档。financial-services 仓库中的 teaser 技能（investment-banking 插件）可以从一个标的公司的输入，产出不暴露身份的盲简介（Blind Teaser）。没有这一步，要么在 NDA 之前交出公司细节、让竞标流程失控，要么外联材料含糊到严肃买家根本不愿读。

安装方式、触发短语与第一条 teaser 命令

插件位于仓库plugins/vertical-plugins/investment-banking/目录，技能本体是单文件 SKILL.md。按 README 说明安装：clone 仓库后把插件目录指向 investment-banking 子目录。

git clone https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services claude --plugin-dir /path/to/financial-services/plugins/vertical-plugins/investment-banking

也可以把插件目录复制到项目的.claude-plugin/目录。触发入口有两个：自动触发靠 SKILL.md 前置元数据里的短语清单：

name: teaser description: Draft anonymous one-page company teasers for sell-side M&A processes. Creates a compelling summary without revealing the company's identity, designed to gauge buyer interest before NDA execution. Triggers on "teaser", "blind teaser", "anonymous profile", "one-pager for process", or "draft teaser for sell-side".

对话中出现这些短语，技能自动加载；设计意图在于用户不管用正式指令还是口语化表达，技能都能命中。显式入口是斜杠命令 teaser.md：

/teaser [company name]

不提供公司名时，Agent 会反向询问需要脱敏的公司细节。最小可跑示例：先备好目标公司的业务描述、板块与关键财务数据，执行/teaser Target，即可得到一版一页的盲简介草稿。

teaser 单页交付物：五个区块的结构与填写规范

交付物是一页、专业排版的文档，整页固定分为五个区块：

1. Header。三件要素：交易代号（如 "Project Apex"）、替代公司名的板块描述语（如 "Leading Specialty Industrial Services Platform"）、保密声明 "Confidential — For Discussion Purposes Only"。代号的价值在归档——同一代号会贯穿下游的 process-letter 与 deal-tracker，流程产物按代号索引。用公司名缩写做代号是常见的泄露源，这里刻意避开。

2. Company Description。2-3 句，讲公司做什么、市场地位如何（"a top-3 player in..."），地理只写到区域级："Southeast US" 可以，具体城市不行。设计意图在于信息熵：板块加城市往往能唯一锁定一家公司，区域加板块只能锁定一个候选集。

3. Investment Highlights。4-6 条，技能预置六个标准维度供选择：市场领导力、收入质量（经常性收入占比、留存率、多元化）、成长轨迹、利润率水平与提升空间、管理团队、战略价值与协同潜力。这六个维度恰好对应买方在 CIM 里必然追问的问题——teaser 本质是 CIM 叙事的高度压缩版，留白部分留给签完 NDA 后逐条验证。

4. Financial Summary。标准 5 行表：Revenue、Revenue Growth、EBITDA、EBITDA Margin、Employees。注意占位策略：收入按百万美元量级（$XXM）、增速用 CAGR、员工数三位区间。这种"量级化"表达是脱敏的第一层——给买方足够信息做判断，同时公司无法被精确数字反查定位。

5. Transaction Overview。2-3 句说明出售范围（100% 股权、多数股权或成长型股权）、指示性时间表、意向表达（EOI）联系方式。这是催生买方回应的临门一脚，信息密度刻意低于前四个区块。

交付格式固定：一页 .docx、对外分发的 PDF 版本、可选的单页 PPT。

teaser 脱敏检查清单与硬性红线

⚠️ 脱敏检查是盲简介的硬约束，任何一条不满足，文档返工：

1. 全文必须控制在一页内——超页即稀释钩子。
2. 不得出现公司名、品牌名、产品名——一个名字即直接暴露。
3. 不得写具体城市，只用区域表述——"城市+板块"可锁定唯一公司。
4. 不得具名客户或合作伙伴——客户名是最直接的识别器。
5. 员工数过于有辨识度时不写——精确人数可被检索。
6. 小板块收入用区间，不用精确数字——精确值可被反查。
7. 不得出现 Logo、截图或可辨识图片——图片与元数据会泄露身份。
8. "leading"、"high-growth" 仅在事实成立时使用——夸大措辞 NDA 后会被戳穿。
9. 分发前必须经客户与法务审查——合规是强制动作。
10. 记录每位收件人——分发名单即流程外联日志。

与 buyer-list、CIM、process-letter 的协作链路

teaser 位于卖方材料链最前端：/buyer-list [company]先建战略/财务买方宇宙，指导 teaser 定向分发；NDA 后/cim披露完整 CIM，/process-letter [deal]随 teaser 发出 IOI 要求，/deal-tracker记录里程碑与回执。仓库侧vertical-plugins/是技能唯一内容源，scripts/sync-agent-skills.py 负责把技能变更同步进各命名 Agent 的捆绑副本。

teaser 实战的常见误区与交付格式

写太满。teaser 的职责是激发兴趣，不是促成交易。好的 teaser 让买方想签 NDA 了解更多——信息留白本身就是营销手段。一页内能讲完所有东西，买方进入流程的动力反而下降。

财务披露颗粒度失衡。技能的原则是"披露到能筛选出严肃买家为止"：太少，买方无法判断；太多，凑热闹者浪费团队时间。实操中财务摘要的颗粒度应对照目标买方画像校准——战略买家和财务买家关心的维度不同，输入阶段就要声明买方类型。

等命令反向询问才补输入。/teaser不带公司名时会反问细节，更好的做法是提前备好数据包（data pack）的"最小公开子集"。teaser 的输入就是同一份源材料中可匿名披露的部分，源材料越完整，草稿迭代越快。

这份技能把卖方流程中最讲究分寸感的文档压缩成五个区块和一张脱敏清单，价值在于把"披露多少"这种依赖个人经验的判断，变成可复用的模板。配合/teaser命令，一份结构规范、脱敏到位的初稿几分钟内即可进入客户与法务复核环节。

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